《NOCTURNAL OPERA》緊隨單曲《Shadows Temple》之後發行，此曲也重命名為《Shadows Temple-x》收錄於這張專輯中。此作在日本以限定盤和通常盤兩種型態發售，限定盤內含一本28頁寫眞圖冊和一幅海報。Mana於寫眞圖冊中以兩種造型出現：《Shadows Temple》裡的吸血鬼和身着優雅哥德貴族裝扮的女士[5]。歐洲盤附加一片增強型CD，收錄之前發行的三支單曲《Dialogue Symphonie》、《Shadows Temple》和《Pageant》並此三曲的純音樂版，以及《Perish》和《unmoved》的演唱會影像。此外，歐洲版內含兩本寫眞圖冊，其一是《NOCTURNAL OPERA》的專輯圖冊，另一本是附加CD所收三支單曲的圖片合集[4]。
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| 1. | Invite to Immorality | 0:51 |
| 2. | Nocturnal Romance | 3:49 |
| 3. | monophobia | 5:32 |
| 4. | vestige | 4:39 |
| 5. | Vizard | 3:56 |
| 6. | Mephisto Waltz | 4:49 |
| 7. | MAD INGRAIN | 0:53 |
| 8. | the Prophet | 4:49 |
| 9. | Perish | 4:32 |
| 10. | Shadows Temple-x | 5:15 |
| 11. | silent omen | 0:57 |
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| 1. | Dialogue Symphonie | 4:34 |
| 2. | forbidden | 3:26 |
| 3. | Dialogue Symphonie (Instrumental) | 4:34 |
| 4. | forbidden (Instrumental) | 3:21 |
| 5. | Shadows Temple (Instrumental) | 4:52 |
| 6. | Night breed | 3:04 |
| 7. | Shadows Temple (Instrumental) | 4:52 |
| 8. | Night breed (Instrumental) | 2:59 |
| 9. | Secret longing | 0:57 |
| 10. | Pageant | 6:05 |
| 11. | Pageant (Instrumental) | 6:19 |
| 12. | unmoved（Bonus videosection） | 5:18 |
| 13. | Perish（Bonus videosection） | 4:15 |
- 全碟詞曲由Mana編寫。
參考資料
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2004年7月20日
2005年12月2日